Pregled najpomembnejših dogodkov, povezanih s Kapitalsko družbo:

Leto 2018

• Z 2. 7. 2018 je bil likvidiran Premostitveni sklad poklicnih športnikov (PSŠ).

Leto 2017

• Sredstva Kritnega sklada SODPZ se zaradi likvidacije prenesejo v SODPZ in iz SODPZ se začnejo izplačevati poklicne pokojnine

Leto 2016

• S 1.1.2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15; ZPIZ-2B)
• Kapitalska družba, d. d., je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS izplačala sredstva zavarovancem Ministrstva za obrambo, ki so izpolnili pogoje p o petem odstav ku 206. člena ZPIZ-2
• Vrednost sredstev sklada SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 664,4 milijona evrov
• V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2016 varčevalo 46.150 zavarovancev
• Vrednost sredstev sklada KS SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 5,6 milijona evrov
• Konec leta se likvidira KS SODPZ
• S 1. 9. 2016 je bil ustanovljen Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov – PSŠ
• Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju od 1999 do 2016 vplačala skupaj že 714,3 milijona evrov, v letu 2016 je nakazala ZPIZ 50 milij onov evrov

Leto 2015

• Junija je Kapitalska družba, d. d., izplačala prve poklicne pokojnine v skladu z ZPZRTH
• Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2015 dosegla 675 milijonov evrov
• Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2015 dosegla 3,6 milijona evrov
• V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2015 varčevalo 45.664 zavarovancev
• Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju med letoma 1999 in 2015 vplačala skupaj že 664,3 milijona evrov, v letu 2015 je nakazala ZPIZ 19 milijonov evrov za letni dodatek upokojencem

Leto 2014

• Junija stopi v veljavo novela Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)
• Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2014 dosegla 626,4 milijona evrov
• Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2014 dosegla 1,1 milijona evrov
• V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2014 varčevalo 45.444 zavarovancev

Leto 2013

• Kapitalska družba vzpostavi Kritni sklad SODPZ
• Izplačana prva poklicna pokojnina
• SODPZ ima ob koncu leta 44.862 zavarovancev
• Skupna vplačila v blagajno ZPIZ znašajo že 645,3 milijona evrov
• Najvišja donosnost med vsemi upravljavci pokojninskih skladov
• Najboljša donosnost v zadnjih petih letih (3,68%)

Leto 2012

• Poteka projekt »Zniževanje in optimizacija stroškov poslovanja«
• Potekajo aktivnosti za informatizacijo poslovnih procesov KS SODPZ
• Sprejeta je nova Strategija upravljanja premoženja SODPZ
• Finančni prihodki so dosežejo 35,4 milijona evrov
• Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ na dan 31.12.2013 znaša 469,7 milijona evrov
• V SODPZ varčuje 44.466 zavarovancev
• Kapitalska družba v blagajno ZPIZ vplača 50 milijonov evrov; skupna vplačila znašajo 595,3 milijona evrov

Leto 2011

• Sprejetje Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (Kodeks AUKN)
• SODPZ edini izmed slovenskih vzajemnih pokojninskih skladov doseže pozitivno donosnost (0,47%)
• Oktobra izčlenitev Modre zavarovalnice, na katero se prenesejo skladi PPS, KVPS in ZVPSJU
• SODPZ ostane na Kapitalski družbi

Leto 2010

• Vplačila v blagajno ZPIZ dosežejo 100 milijonov evrov
• Veljati začne Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki natančno določa letno obveznost do ZPIZ in sicer v višini 50 milijonov evrov
• Ustanovitev projektne skupine za vzpostavitev Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ)
• V pokojninskih skladih varčuje 308.434 zavarovancev
• Mesečno ali letno dodatno pokojnino PPS se izplačuje 7.613 zavarovancem

Leto 2009

• Čisti prihodki od prodaje dosežejo 12,8 milijona evrov, kar je 16,8% več kot v letu 2008
• Kot prva državna upravljavka naložb Kapitalska družba sprejme Kodeks korporativnega upravljanja, na podlagi katerega bo sprejemala izhodišča za glasovanje na skupščinah
• Ustanovitev PDP, posebne družbe za podjetniško svetovanje
• Začetek projekta izčlenitve Modre zavarovalnice in s tem prenos dejavnosti prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

Leto 2008

• Skoraj 300.000 zavarovancev
• V blagajno ZPIZ skupaj vplačanih že 346,3 milijona evrov
• Velike spremembe na gospodarskem in finančnem področju ter finančna kriza
• Pokojninski skladi prvič v svoji zgodovini izkažejo negativno donosnost

Leto 2007

• Prihodki od upravljanja skladov dosežejo 10 milijonov evrov
• Čisti poslovni izid znaša 136,5 milijonov evrov
• Glede na dosežen dobiček daleč najbolj uspešno leto v zgodovini Kapitalske družbe
• Kapitalska družba v blagajno vplača 39,1 milijonov evrov
• Število varčevalcev v pokojninskih skladih Kapitalske družbe preseže 287 tisoč
• Dodatno mesečno ali letno pokojnino PPS prejema 6.289 zavarovancev

Leto 2006

• Prvo desetletje poslovanja uspešno končano, s konsolidacijo in z vedno učinkovitejšim upravljanjem osnovnega premoženja
• Še vedno največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka rent

Leto 2005

• Kapitalska družba upravlja z več kot 417,29 milijonov evrov sredstev
• Kapitalska družba nadaljuje s konsolidacijo osnovnega premoženja, pri čemer sledi strateškemu cilju umika države iz posrednega lastništva gospodarskih družb
• Število zavarovancev doseže število 268.152
• Prihodki iz naslova upravljanja skladov so za 13 % višji kot v letu 2004

Leto 2004

• Kapitalska družba izbrana za upravljavko ZVPSJU
• Kapitalska družba postane največja izvajalka dodatnih pokojninskih zavarovanj in daleč največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov
• Kapitalska družba prva v Sloveniji izoblikuje prakso izplačevanja dodatnih pokojnin
• Kapitalska družba postane največja izplačevalka pokojninskih rent PPS
• Kapitalska družba uspešno nalaga sredstva v tuje vrednostne papirje

Leto 2003

• Kapitalska družba je na slovenskem trgu organizacijsko in poslovno prepoznana kot upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov z velikim lastnim premoženjem
• Kapitalska družba se uveljavi kot prepoznaven, učinkovit in velik igralec na trgu
• Kapitalska družba jeseni odda ponudbo za izbor upravljavca Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU)

Leto 2002

• PPS postane največji sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja z več kot 50.000 zavarovanci
• V vseh treh skladih skoraj 100.000 zavarovancev
• SODPZ uspešno posluje
• KVPS ima več kot 82 % tržni delež med vzajemnimi pokojninskimi skladi
• Prvič resna usmeritev na naložbe v tujini

Leto 2001

• Začetek izvajanja obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za beneficirana delovna mesta v SODPZ
• Ustanovitev in začetek delovanja KVPS, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
• Osnovni portfelj postaja bolj pregleden in uravnotežen
• Več kot 40.000 zavarovancev

Leto 2000

• Preimenovanje v Kapitalsko družbo
• Nadaljevanje prestrukturiranja osnovnega privatizacijskega portfelja
• Vzpostavljanje delovanja dveh novih vzajemnih pokojninskih skladov: Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS)

Leto 1999

• Dejavnost Kapitalskega sklada se razširi na upravljanje pokojninskih skladov
• Na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb Kapitalski sklad postane izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravljavec Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije (PPS)
• Število družb v portfelju narašča
• Aktivno vključevanje v upravljanje družb, ki predstavljajo strateške naložbe
• Sprejetje novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) omogoči nove poslovne priložnosti

Leto 1998

• Kapitalski sklad je solastnik v 712 gospodarskih družbah
• Premoženje se poveča za 51 % v primerjavi z letom 1997
• Realizacija finančnega in poslovnega načrta je nadpovprečna
• Pri upravljanju z naložbami ima varnost prednost pred donosnostjo

Leto 1997

• Hitra rast obsega premoženja in števila podjetij v pravno-formalnem lastništvu
• Število naložb v upravljanju obsega 537 gospodarskih družb
• Poslovanje temelji na načelih koncentracije naložb in povečevanja kakovosti portfelja

Leto 1996

• Sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ustvari pravno podlago za ustanovitev Kapitalskega sklada in njegovo izločitev iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)