Vsako leto do konca januarja Kapitalska družba varčevalcem za starost pri Kapitalski družbi, ki varčujejo v skladih ZVPSJU, KVPS in SODPZ, na njihove domače naslove pošlje Potrdilo o številu enot premoženja, vpisanih na njihovem osebnem računu (v nadaljevanju PŠEP). Za lažje razumevanje podatkov v PŠEP smo pripravili podrobnejša pojasnila tabel na informativnem primeru zavarovanca sklada SODPZ, ki je vključen v zavarovanje od leta 2006. Podatki so prikazani na primeru PŠEP, ki ga je zavarovanec prejel v letu 2009.
Potrdilo vsebuje dve tabeli:
Stanje na osebnem računu zavarovanca
V prvi tabeli je prikazano celotno število enot premoženja, ki jih ima v lasti zavarovanec. Zmnožek števila enot premoženja in vrednosti enote (predzadnji stolpec), pokaže v zadnjem stolpcu najpomembnejši podatek za zavarovanca - vrednost vseh njegovih sredstev na osebnem računu na dan 31. 12. posameznega leta.
Iz tabele je razvidno, da ima zavarovanec konec leta, za katerega je PŠEP pripravljen, na svojem osebnem računu 1.643,7810 enot. Vrednost enote (VEP) na ta dan (31. 12. 2008) je 0,6074 EUR. Vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca na prej navedeni dan je torej 998,43 EUR.
Obračun vplačanih premij/prispevka v letu, za katerega se poroča
Prikazana so vsa vplačila premij v letu, za katerega se potrdilo izdaja, ločeno glede na datum vplačila (naziv delodajalca zaradi zaupnosti podatka ni izpisan).
Iz tabele je razvidno, da je delodajalec zavarovancu v letu, za katerega se PŠEP izdaja plačeval redno mesečno premijo. V zajetem obdobju je bilo celotne vplačane premije za 498,45 EUR.